Agenda Kundenerstgespräch
✅ Onboarding Success
60-Minuten-Erstgespräch-Agenda mit Notizfeldern und Follow-up-Checkliste.
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template_id: customer-onboarding-agenda-de
template_version: 1
template_source: promptopoly-curated
template_mode: live
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# Agenda Kundenerstgespräch — [Kundenname]
<!-- Erstellt: YYYY-MM-DD · Berater: [Name] · Dauer: 60 Minuten -->
## Vorbereitung vor dem Termin
<!-- Alle Punkte sollten vor Gesprächsbeginn abgeschlossen sein. -->
- TODO: Website des Kunden und aktuelle Pressemitteilungen durchsehen
- DONE: Kalendereinladung mit Videolink und Agenda versendet
- NOTE: CRM auf vorherige Interaktionen oder Support-Tickets prüfen
## Gesprächsagenda (60 Minuten)
### 1. Begrüßung und Vorstellungsrunde (5 Min)
<!-- Rapport aufbauen und den Ton für das Gespräch setzen. -->
Alle Teilnehmer stellen sich kurz mit Name, Rolle und persönlichem Fokus für die heutige Sitzung vor. Der Berater bestätigt die geplante Gesprächsdauer und skizziert die erwarteten Ergebnisse.
### 2. Bedarfsanalyse (15 Min)
<!-- Mehr zuhören als sprechen. -->
- TODO: Aktuellen Prozess und eingesetzte Tools des Kunden durchgehen
Der Berater lädt den Kunden ein, den Ist-Zustand zu beschreiben: Welche Schritte werden heute manuell ausgeführt? Welche Tools sind im Einsatz? Wo entstehen Reibungsverluste? Ziel ist es, die drei wichtigsten Schmerzpunkte zu identifizieren und deren geschäftliche Auswirkungen zu quantifizieren.
### 3. Lösungszuordnung (15 Min)
<!-- Features gezielt mit den identifizierten Schmerzpunkten verknüpfen. -->
- DONE: Eine relevante Branchen-Case-Study vorbereitet
Anhand der zuvor gesammelten Pain Points werden gezielt Produktmodule vorgestellt, die den konkreten Anwendungsfall adressieren. Die Demonstration bleibt fokussiert: Kein Feature-Dumping, sondern eine durchgängige Story vom Problem zum Ergebnis.
### 4. Implementierungs-Timeline (10 Min)
<!-- Realistische Erwartungen setzen. -->
Gemeinsam wird ein phasenweiser Rollout mit klaren Meilensteinen skizziert. Dabei werden interne Genehmigungsprozesse, Ressourcenbedarfe und potenzielle Blocker offen angesprochen.
- NOTE: Bedarfe für Custom Development oder Integrationen frühzeitig markieren
### 5. Fragen und Einwände (10 Min)
<!-- Bedenken direkt und ehrlich adressieren. -->
- TODO: Technische Fragen beantworten oder an Engineering eskalieren
Der Kunde erhält Raum für alle offenen Fragen zu Sicherheit, Compliance, Datenresidenz und Support. Unklare Punkte werden transparent als Eskalation dokumentiert, falsche Versprechen werden vermieden.
### 6. Nächste Schritte und Abschluss (5 Min)
<!-- Mit gegenseitiger Verantwortung aus dem Gespräch gehen. -->
Action Items werden mit konkreten Verantwortlichen und Deadlines bestätigt. Ein Folgetermin für das technische Deep-Dive oder den Projekt-Kickoff wird direkt im Kalender vereinbart.
- NOTE: Nach Feedback fragen, was den Piloten erfolgreich machen würde
## Gesprächsnotizen
<!-- Details, die nicht in strukturierte Felder passen. -->
- Champion: [Name · Rolle · E-Mail]
- Wirtschaftlicher Entscheider: [Name · Rolle · Einflussgrad]
- Budgetstatus: [Genehmigt / Ausstehend / Unbekannt]
- Gewünschter Go-live: [Zieldatum und harte Deadlines]
- Aktueller Tool-Stack: [Verwendete Systeme und Integrationspunkte]
- Erfolgskriterien: [Wie wird der Pilot gemessen und bewertet]
- Offene Punkte: [Fragen, die nicht abschließend geklärt werden konnten]
- Interne Blocker: [Genehmigungen, Ressourcen, Budgets]
## Follow-up-Checkliste
<!-- Jedes Item vor dem nächsten Touchpoint abschließen. -->
- [ ] Maßgeschneidertes Angebot mit Preisen und Scope senden
- [ ] Technische Architektur-Review terminieren
- [ ] Zuständigen Customer Success Manager vorstellen
- [ ] Sandbox-Umgebung mit Beispieldaten einrichten
- [ ] Implementierungsleitfaden und Trainingsplan teilen
- [ ] Rollen und Berechtigungen im Zielsystem vorkonfigurieren
- [ ] Kontaktdaten aller Stakeholder in CRM aktualisieren
- DONE: Alle Notizen und Kontakte in die CRM-Opportunity eingetragen
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# Agenda Kundenerstgespräch — [Kundenname]
<!-- Erstellt: YYYY-MM-DD · Berater: [Name] · Dauer: 60 Minuten -->
## Vorbereitung vor dem Termin
<!-- Alle Punkte sollten vor Gesprächsbeginn abgeschlossen sein. -->
- TODO: Website des Kunden und aktuelle Pressemitteilungen durchsehen
- DONE: Kalendereinladung mit Videolink und Agenda versendet
- NOTE: CRM auf vorherige Interaktionen oder Support-Tickets prüfen
## Gesprächsagenda (60 Minuten)
### 1. Begrüßung und Vorstellungsrunde (5 Min)
<!-- Rapport aufbauen und den Ton für das Gespräch setzen. -->
Alle Teilnehmer stellen sich kurz mit Name, Rolle und persönlichem Fokus für die heutige Sitzung vor. Der Berater bestätigt die geplante Gesprächsdauer und skizziert die erwarteten Ergebnisse.
### 2. Bedarfsanalyse (15 Min)
<!-- Mehr zuhören als sprechen. -->
- TODO: Aktuellen Prozess und eingesetzte Tools des Kunden durchgehen
Der Berater lädt den Kunden ein, den Ist-Zustand zu beschreiben: Welche Schritte werden heute manuell ausgeführt? Welche Tools sind im Einsatz? Wo entstehen Reibungsverluste? Ziel ist es, die drei wichtigsten Schmerzpunkte zu identifizieren und deren geschäftliche Auswirkungen zu quantifizieren.
### 3. Lösungszuordnung (15 Min)
<!-- Features gezielt mit den identifizierten Schmerzpunkten verknüpfen. -->
- DONE: Eine relevante Branchen-Case-Study vorbereitet
Anhand der zuvor gesammelten Pain Points werden gezielt Produktmodule vorgestellt, die den konkreten Anwendungsfall adressieren. Die Demonstration bleibt fokussiert: Kein Feature-Dumping, sondern eine durchgängige Story vom Problem zum Ergebnis.
### 4. Implementierungs-Timeline (10 Min)
<!-- Realistische Erwartungen setzen. -->
Gemeinsam wird ein phasenweiser Rollout mit klaren Meilensteinen skizziert. Dabei werden interne Genehmigungsprozesse, Ressourcenbedarfe und potenzielle Blocker offen angesprochen.
- NOTE: Bedarfe für Custom Development oder Integrationen frühzeitig markieren
### 5. Fragen und Einwände (10 Min)
<!-- Bedenken direkt und ehrlich adressieren. -->
- TODO: Technische Fragen beantworten oder an Engineering eskalieren
Der Kunde erhält Raum für alle offenen Fragen zu Sicherheit, Compliance, Datenresidenz und Support. Unklare Punkte werden transparent als Eskalation dokumentiert, falsche Versprechen werden vermieden.
### 6. Nächste Schritte und Abschluss (5 Min)
<!-- Mit gegenseitiger Verantwortung aus dem Gespräch gehen. -->
Action Items werden mit konkreten Verantwortlichen und Deadlines bestätigt. Ein Folgetermin für das technische Deep-Dive oder den Projekt-Kickoff wird direkt im Kalender vereinbart.
- NOTE: Nach Feedback fragen, was den Piloten erfolgreich machen würde
## Gesprächsnotizen
<!-- Details, die nicht in strukturierte Felder passen. -->
- Champion: [Name · Rolle · E-Mail]
- Wirtschaftlicher Entscheider: [Name · Rolle · Einflussgrad]
- Budgetstatus: [Genehmigt / Ausstehend / Unbekannt]
- Gewünschter Go-live: [Zieldatum und harte Deadlines]
- Aktueller Tool-Stack: [Verwendete Systeme und Integrationspunkte]
- Erfolgskriterien: [Wie wird der Pilot gemessen und bewertet]
- Offene Punkte: [Fragen, die nicht abschließend geklärt werden konnten]
- Interne Blocker: [Genehmigungen, Ressourcen, Budgets]
## Follow-up-Checkliste
<!-- Jedes Item vor dem nächsten Touchpoint abschließen. -->
- [ ] Maßgeschneidertes Angebot mit Preisen und Scope senden
- [ ] Technische Architektur-Review terminieren
- [ ] Zuständigen Customer Success Manager vorstellen
- [ ] Sandbox-Umgebung mit Beispieldaten einrichten
- [ ] Implementierungsleitfaden und Trainingsplan teilen
- [ ] Rollen und Berechtigungen im Zielsystem vorkonfigurieren
- [ ] Kontaktdaten aller Stakeholder in CRM aktualisieren
- DONE: Alle Notizen und Kontakte in die CRM-Opportunity eingetragen
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